Barti retteg a szobájában rejtőző szőrös szörnyetegtől. Vagy csak az esti mese miatt képzelődik a rémről? Hogy félelmét legyőzze, Lumpi Lumpival új kalandra indulnak. Utazásuk során találkoznak Szépséggel, aki megrögzötten hiszi, hogy Lumpi Lumpi régen királyfi volt, és vissza kell változnia bár ebből elég nagy kalamajka lesz, minden jó, ha a vége jó, és főleg, ha nincs mitől félni a sötétben!
