Egy nyári éjszakán a kis Emma megtalálja Pillát, a kezdő álomtündért szobája padlóján, akit a vihar sodort be az ablakon. E furcsa eseményre felfigyel Ármin a kislány komisz bátyja is, és rögtön el is lopja a tündér varázspálcáját. E tettét követően csintalan manók kezdik leckéztetni, amíg az összes elkövetett rossz cselekedetét jóvá nem teszi. Pilla, Emma és Burján, a manók nagymestere segítségével persze ez sikerül, és ezalatt Árminból jóravaló, figyelmes és kedves gyerek válik, aki még húgának is segít a rémálmok királyát, a félelmetes sárkányt legyőzni.
